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8日强势板块分析:消费电子概念表现活跃 旅游板块拉升

2019/11/8 15:43:13      证券时报      

11月8日,两市股指盘中维持强势震荡态势,尾盘回落翻绿。盘面上看,消费电子概念走势活跃,海南自贸、旅游、传媒娱乐等板块均走强,具体来看:

1、消费电子

消费电子概念今日盘中走势活跃,截至收盘,瀛通通讯涨逾9%,佳禾智能、精研科技涨逾7%,长盈精密、雷柏科技涨幅超5%。

对于该板块,西南证券指出,从业绩表现上看,消费电子三季度收入增长3%,利润增长22%,盈利能力明显提高。纵向对比,营业收入仍有增长但增速趋缓,归母净利润增速在提高。从盈利水平来看,2018年年底是消费电子盈利低谷,主要受到景气度下滑和年底计提的影响。三季度消费电子板块毛利率达到14%,比去年三季度增长0.5个百分点,净利率达到5.5%,比去年同期增长0.9个百分点,盈利水平均有所回升。

消费电子产业链上公司有三条业绩增长主线:1)5G 带来的手机射频及相关零部件价值提升。对应消费电子板块来说,涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益。相关标的:卓胜微、信维通信、硕贝德、麦捷科技、顺络电子、飞荣达、中石科技、电连技术。2)国产替代带来的投资机会:受贸易战的影响,美国封锁芯出口,华为等公司为了自身供应链安全,将大量订单转移到了国内,开始扶持国内供应商,进口替代逻辑公司有望受益。相关标的:卓胜微、联创电子。3)新产品引入。其中,TWS作为明星产品是消费电子业绩增长的主要动力。苹果发布的几代AirPods大获成功,同时,随着高通和华为自研的TWS新技术逐渐推广市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子主要增长点。相关标的:立讯精密、歌尔股份、共达电声、漫步者、欣旺达、德赛电池。

2、海南自贸

海南自贸概念今日盘中小幅走高,截至收盘,大东海A涨停,海峡股份涨近9%,海南瑞泽、海汽集团、东华软件等涨幅超3%。

日前,第二届中国国际进口博览会在上海举行,国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。习近平说,中国对外开放是全方位、全领域的,正在加快推动形成全面开放新格局。中国将继续鼓励自由贸易试验区大胆试、大胆闯,加快推进海南自由贸易港建设,打造开放新高地。中国将继续推动京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区建设,并将制定黄河流域生态保护和高质量发展新的国家战略,增强开放联动效应。

3、旅游板块

旅游板块今日盘中震荡走高,截至收盘,大东海A、腾邦国际涨停,凯撒旅游涨近8%,众信旅游涨近5%。

渤海证券指出,旅游业作为朝阳行业发展空间依然广阔,长期向好的逻辑并未改变,因此我们维持对行业“看好”的投资评级,建议投资者从以下几个维度选择个股:其一,优选逻辑清晰且业绩确定性强的免税行业;其二,关注估值处于历史相对低点且业绩具备较大弹性的酒店行业龙头;其三,当前门票降价预期下对门票收入依赖较低且具备异地复制可能的优质景区类公司。综上,我们推荐中国国旅(601888)、锦江酒店(600754)、宋城演艺(300144)以及广州酒家(603043)。

4、传媒娱乐

传媒娱乐板块今日盘中震荡拉升,截至收盘,慈文传媒涨停,奥飞娱乐涨逾8%,电广传媒涨幅超6%,万达电影涨逾4%。

招商证券表示,5G时代传媒行业将迎来再次重构的机遇:1)文化政策重点从严监管转向扶持发展,资本市场政策再迎宽松,板块重现4G初期政策利好;2)随着5G商用的推出,应用内容端将会迅速兴起,多家公司早有布局,早期应用内容目前仍然较为稀缺;3)应用内容的成熟需要时间,在4G时代,也经历了硬件设备的多次更新升级,4G网络的提速降费,才出现极为成熟的应用类型和商业模式。4)未来5G时期关键性应用已经逐渐清晰,主要将在超高清领域、VR/AR以及云应用展开。

建议重点关注5G应用相关的龙头公司,包括具备精品游戏研发能力的公司三七互娱、完美世界,受益于超高清视频以及OTT发展的芒果超媒、新媒股份,以及具备有丰富优质IP内容储备的奥飞娱乐等。

(编辑:newshoo)
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