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山石网科、热景生物今起招股 两新兵各有看点

2019/9/9 8:28:59      上海证券报      

9月8日晚,山石网科和热景生物披露科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告,将于今日招股,启动网下路演。同样是4月获得受理,历时5个月站上发行定价的“起跑线”,一南一北两家科创板新兵却各有看头。

山石网科拆除VIE闯关科创板,除了在网络安全行业具有技术优势之外,股东阵容可谓强大。而热景生物是一家体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,曾荣获国家技术发明二等奖,是业内为数不多的产品涵盖全场景应用的供应商之一。

山石网科:股东阵容强大的网安龙头

从4月9日申报文件获上交所受理,到9月4日IPO注册生效,山石网科终于叩开了科创板的大门。若从2017年拆除VIE架构开始计算,山石网科备战A股上市耗时近2年。这也为这家注册于江苏省苏州市的网络安全服务商增加了不少故事。

据最新披露的招股书,山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商,核心技术产品主要包括下一代防火墙、入侵检测和防御系统、微隔离与可视化、虚拟化防火墙、Web应用防火墙等产品及安全服务。公司客户覆盖政府、金融、电信运营商、互联网、教育、医疗卫生等行业,并在苏州、北京和美国硅谷设有研发中心,终端客户已经覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东等50多个国家和地区。

在山石网科近3年的大客户中,中国电信、腾讯、神州数码频频出现。最新招股书显示,2019年1月至3月,公司前五大客户分别为佳电、英迈电子商贸(上海)有限公司、神州数码及神州数码云、腾讯及中国电信。

2017年,公司进行重大资产重组,主要为拆除VIE架构并实现以山石网科为拟上市主体的境内上市,将主要资产纳入上市体系。截至招股意向书签署之日,公司持股5%以上的股东包括Alpha Achieve(22.58%)、田涛(9.92%)、苏州元禾(9.73%)、国创开元(8.77%)和宜兴光控(8.11%)。根据Alpha Achieve、田涛、苏州元禾、国创开元和宜兴光控分别出具的《声明承诺书》,该等5%以上的股东作为财务投资人,不参与公司经营管理,无意图、实际也未通过任何方式单独或共同控制山石网科。这也造成了公司股权结构较为分散,无控股股东和实际控制人的现状。

然而,这些股东中却不乏明星公司,包括招商财富资产旗下的苏州元禾、财政部实控的国创开元、光大控股旗下的宜兴光控和互联网服务领域企业北京奇虎等。

山石网科2016年至2018年分别实现净利润118.50万元、6005.22万元和6891.17万元;预计2019年1月至9月实现营业收入3.99亿元至4.17亿元,同比增长35.53%至41.64%;净利润1000万元至1400万元,去年同期公司亏损4415.73万元。公司计划募资约8.94亿元,主要投向网络安全产品线拓展升级、高性能云计算安全产品研发、营销网络及服务体系建设项目。

初步询价公告显示,山石网科股票简称为“山石网科”,股票代码为“688030”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787030”。

根据发行时间安排,发行人和保荐机构(主承销商)将于9月9日(T-6日)至11日(T-4日),在上海、深圳及北京向符合要求的网下投资者进行网下推介,并将于9月16日确定发行价格。山石网科的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售,已通过中国国际金融股份有限公司设立了丰众8号资管计划,参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%。

热景生物:曾获大奖的体外诊断厂商

热景生物2005年在北京成立,是一家从事研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,产品主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床医学领域和生物安全、食品安全、疾控应急等公共安全领域。

根据招股书,经过持续多年技术研发,热景生物构建了以上转发光技术、糖捕获技术、磁微粒化学发光技术、基因重组与单克隆抗体技术为核心的研发技术平台,开发了一系列的体外诊断试剂及仪器,可应用于全场景的免疫诊断。其中上转发光技术率先将稀土元素所构成的上转发光材料(UCP)应用于临床及生物安全领域,并荣获2015年国家技术发明二等奖,是目前国内唯一获得此奖项的免疫诊断方法学。

依托各项核心技术及形成的系列化产品,公司已经获得12项发明专利,另有1项已获得授予通知的发明专利;已经获得17项实用新型;已经获得10项计算机软件著作权。公司另有正在申请的13项发明专利。公司2016年至2018年净利润分别为2879.95万元、3007.23万元和4818.77万元。

公司控股股东、实际控制人为林长青,直接和间接共控制公司发行前39.43%股份,为公司第一大股东。持股5%以上股东还包括达晨系的达晨创泰、达晨创恒以及浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)等。

公司本次拟公开发行1555万股,拟募资2.88亿元,用于年产1200万人份体外诊断试剂、850台配套仪器生产基地及研发中心项目。保荐机构(主承销商)为中德证券。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为山证创新投资有限公司,无公司高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

初步询价公告显示,公司股票简称为“热景生物”,股票代码为“688068”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787068”。

热景生物将于9月9日(T-6日)至11日(T-4日),在深圳、上海、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介,并于9月16日确定发行价格。

(编辑:newshoo)
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